Wealth management hero

Wealth management Baltijos rinkoms

Individualizuotos turto valdymo strategijos, pritaikytos kliento tikslams, rizikos tolerancijai ir šeimos planams. Citadele jungia tarptautinę patirtį su lokaliu supratimu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

SusisiekitePrivatumas

Mūsų požiūris

Skaitmeniniai sprendimai – modernios platformos leidžia valdyti portfelius, stebėti grąžą ir gauti įžvalgas realiu laiku.

Holistinis planas – investicijos, mokesčių planavimas, paveldėjimo sprendimai ir rizikos valdymas veikia koordinuotai.

Approach image

Pagrindinės paslaugos

Personalizuotos investicinės strategijos: akcijos, obligacijos, alternatyvios priemonės ir skaitmeninės platformos, optimizuotos pagal mokesčius ir likvidumą.

Paveldėjimo modeliavimas, sąskaitų struktūrizavimas, nuosavybės apsauga ir ilgalaikio turto perleidimo sprendimai.

Integruoti sprendimai mažinantys mokesčių naštą ir apsaugantys nuo rinkos svyravimų bei geopolitinių rizikų.
Prašyti susitikimo

Komanda

Vadybininkas

Agnė Petrauskaitė

Vadovė, Wealth Management Baltics

Agnė dirba su aukto lygio klientais 12+ metų, specializuojasi šeimos turto planavime ir tarptautinėse investicijose. Ji koordinuoja klientų strategijas visame Baltijos regione.

Susisiekti su AgneDaugiau apie komandą

Procesas

1. Vertinimas

Detalus finansų ir tikslų supratimas, rizikos apetitas.

2. Strategija

Individualizuota alokacija ir mokesčių modeliavimas.

3. Vykdymas

Portfelio įgyvendinimas, stebėsena ir periodiniai peržiūros susitikimai.

Procesas

Klientų pavyzdžiai

Šeimos portfelis, vidutinė rizika

Diversifikuotas portfelis, orientuotas į pajamų stabilumą ir kapitalo augimą per 7–10 metų.

Verslo savininkui

Likvidumo valdymas ir nuosavybės apsauga, mokesčių optimizavimas pardavimo scenarijuje.

Gauti pasiūlymąPrivatumo sąlygos

Daugiau įžvalgų

Insight 1

Rinkų analizė

Mėnesiniai raportai ir ekspertų komentarai Baltijos investicijų temomis.

Skaityti įrašus
Insight 2